继续教育6月18日江苏省徐州市举办持

徐州市继续教育活动年6月18日（星期六）上午9:00-12:00江苏省徐州市云龙区津浦西路号徐州嘉利国际酒店4楼嘉华堂活动主题《高净值客户的资产配置》教学目的：帮助学员了解高净值客户的维护思路，注意要点，以及他们的资产配置思路，并对高净值客户经常配置的私募投资产品有较全面的识别判断参考。演讲嘉宾：王伟强浙江大学级国际贸易本科、级MBA硕士。理财规划师（AFP）、认证私人银行家（CPB）。浙江大学校友会常务理事。持有银行、保险、基金等从业资格，在财富管理有11年一线从业经验。历任：浙商银行总行个金部“财富管理中心”，负责银行理财产品开发、营销管理等工作。恒生银行（中国）杭州分行“优越理财”，负责高净值客户开发维护、组织市场活动，涉及外汇、结构化产品、海外基金等各类产品分析、发行等工作。杭州工商信托“财富管理中心”团队负责人。团队管理规模达到45亿。个人服务高净值客户超位，管理规模约23亿。浙江经视“财富新密码”专家嘉宾。参与发起了浙江大学杭州校友会金融俱乐部，协助组织了多次CPBCLUB线下专业人士交流分享活动,为多地理财师俱乐部分享高净值客户财富管理经验。对理财师职业价值有较为清晰的认知和看法，发表有理财师，这是一群价值被低估的人》，《国内独立理财师行业逻辑、趋势及对资产管理行的影响》等系列文章。课程大纲：一、中国高净值客户的特征；二、高净值客户的资产配置和维护服务需求分析；三、高净值客户所配置资产类别分析；四、如何结合中国金融市场的现实帮助高净值客户做好资产配置；五、如何结合国人特征维护服务高净值客户。报名方式：登陆金库网现场继续教育在线报名系统：
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